一、行業(yè)綜述

OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）技術(shù)，作為顯示技術(shù)領(lǐng)域的革新者，繼CRT與LCD之后，被譽(yù)為第三代顯示技術(shù)。其憑借自發(fā)光的獨(dú)特機(jī)制，展現(xiàn)出卓越的發(fā)光效率與亮度，加之廣泛的材料選擇，使得OLED能夠?qū)崿F(xiàn)全光譜色彩顯示，擁有寬廣的視角、快速的響應(yīng)速度以及低驅(qū)動(dòng)電壓。尤為值得一提的是，OLED的輕薄形態(tài)與柔性顯示能力，為移動(dòng)設(shè)備及特種顯示領(lǐng)域帶來了革命性的變化，預(yù)示著其在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的廣闊前景。

OLED技術(shù)依據(jù)驅(qū)動(dòng)方式的不同，被細(xì)分為被動(dòng)式（PMOLED）與主動(dòng)式（AMOLED）兩大類。PMOLED，即無源驅(qū)動(dòng)，通過矩陣式電極排列與外接驅(qū)動(dòng)IC的配合，以掃描方式點(diǎn)亮像素，實(shí)現(xiàn)顯示。其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，但受限于較高的驅(qū)動(dòng)電壓與控制線路的復(fù)雜性，主要應(yīng)用于小尺寸、低分辨率的面板，如智能手環(huán)與手表等。而AMOLED，即有源驅(qū)動(dòng)，則通過內(nèi)置的薄膜晶體管（TFT）陣列獨(dú)立控制每個(gè)像素，不僅降低了驅(qū)動(dòng)電壓與功耗，還實(shí)現(xiàn)了高分辨率、寬色域及柔性顯示，且使用壽命更長(zhǎng)。因此，AMOLED逐漸成為OLED顯示技術(shù)的主流方向。

OLED產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游的原材料與設(shè)備供應(yīng)、中游的面板生產(chǎn)組裝以及下游的應(yīng)用領(lǐng)域。上游主要包括玻璃基板、發(fā)光材料、偏光片、掩膜版等關(guān)鍵原材料，以及蝕刻、顯影、鍍膜、封裝等生產(chǎn)設(shè)備。中游的代表性企業(yè)有京東方A、深天馬A、維信諾、和輝光電、華映科技等。下游則廣泛涉及智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能電視、可穿戴設(shè)備及車載顯示屏等多個(gè)行業(yè)。

二、全球動(dòng)態(tài)

隨著下游市場(chǎng)對(duì)輕薄、高視覺效果產(chǎn)品的需求日益增長(zhǎng)，OLED顯示面板的更新?lián)Q代加速，市場(chǎng)需求持續(xù)攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球OLED顯示面板出貨量達(dá)到9億片，出貨面積超過1.34千萬平方米。其中，智能手機(jī)作為OLED的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其面板出貨量高達(dá)6.22億片，同比增長(zhǎng)8.7%。

在全球市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，主流面板廠商紛紛加大對(duì)OLED的投入，推動(dòng)全球OLED面板市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。從數(shù)據(jù)上看，2023年全球OLED面板市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到472億美元，較2021年的420億美元有顯著增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年，這一市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至490億美元。

三、國(guó)內(nèi)進(jìn)展

自2011年以來，我國(guó)OLED產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能迅速提升，全球OLED產(chǎn)能重心逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移。過去，韓國(guó)廠商在全球AMOLED面板市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但近年來，隨著國(guó)內(nèi)面板企業(yè)的崛起，這一格局正在發(fā)生改變。至2023年，我國(guó)OLED面板產(chǎn)能已增至約27平方千米，占全球總產(chǎn)能的43.7%。展望未來，我國(guó)OLED面板產(chǎn)能建設(shè)將持續(xù)加速，預(yù)計(jì)至2024年底，產(chǎn)能將達(dá)到30.9平方千米，進(jìn)一步鞏固我國(guó)在全球OLED市場(chǎng)中的地位。